I. GIỚI THIỆU VỀ CỔ ĐÔNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
1. Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP
2. Tên viết tắt: VNS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 91 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Hà Nội
4. Số điện thoại: 024 38561767 Số fax: 024 38561815 Website: www.vnsteel.vn
5. Vốn điều lệ: 6.780.000.000.000 đồng
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội
7. Số hiệu tài khoản: 2890068996
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/02/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 20/09/2024
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có
II. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN
1. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL
2. Tên viết tắt: VCS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
4. Số điện thoại: 0251 3836148 Fax: 0251 3836505 Website: www.vicasasteel.com
5. Vốn điều lệ: 151.873.220.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: VCA
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600961762 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 25/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 14/08/2024
8. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sắt, thép gang, sản xuất sản phẩm thép, nguyên vật liệu, sắt thép các loại. Mã ngành: 2410 (Chính)
9. Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất sắt, thép gang
10. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có
III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 9.871.875 cổ phiếu, số lô cổ phiếu chào bán: 01 lô
4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%.
5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 65%.
6. Giá chào bán: 126.261.281.250 đồng/lô cổ phiếu.
7. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: theo lô cổ phiếu, Một lô là 9.871.875 cổ phiếu
9. Thời gian nhận đăng ký mua và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/9/2025 đến 15h30 ngày 30/9/2025 tại các Đại lý đấu giá
10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: tại các Đại lý đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá lô cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL
11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16h00 ngày 03/10/2025 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
12. Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 07/10/2025 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
13. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 2 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội
14. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán cổ phần: Từ ngày 07/10/2025 đến ngày 13/10/2025 tại các Đại lý đấu giá
15. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: Từ ngày 08/10/2025 đến ngày 13/10/2025 tại các Đại lý đấu giá
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
Chủ tài khoản: Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP
Số tài khoản: 860 004 3620
Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội
17. Các tổ chức liên quan:
Tổ chức tư vấn:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội
Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760 Website: www.cts.vn
Tổ chức kiểm toán BCTC cho CTCP Thép VICASA – VNSTEEL:
Tổ chức Kiểm toán BCTC năm 2023, 2024:
CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC
Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3824 1990 Fax: 024 3825 3973 Website: www.aasc.com.vn
Tổ chức Kiểm toán BCTC soát xét năm 2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC
Địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hội, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3945 0505 Fax: 028 3945 1106 Website: www.aasc.com.vn
Tổ chức định giá:
CÔNG TY CP ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM VVFC
Địa chỉ: Số 03 đường Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 024 3843 2171 Fax: 024 3847 2271 Website: www.vvfc.vn
Tổ chức thực hiện bán đấu giá:
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội
Điện thoại: 024. 39421 2626 Fax: 024. 3936 0750 Website: www.hnx.vn
18. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
19. Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website: www.vnsteel.vn, www.vicasasteel.com., www.cts.vn, www.hnx.vn
Các đại lý đấu giá nhận đăng ký: Chi tiết tại Quy chế bán đấu giá lô cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL
Tài liệu tại: https://drive.google.com/drive/folders/1nSoTFUHVckYFTZDqO0MQMFA4LVQTtLvW