I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh.
3. Số điện thoại: 028 38688 239 Số Fax: 028 38688 379 Website: ciibr.com.vn
4. Vốn điều lệ: 1.928.547.650.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: LGC, sàn giao dịch: HOSE
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0300482241 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/03/2000, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 07/08/2025
II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/07/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2025/HĐQT-CIIBR ngày 25/07/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đã thông qua mục đích chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để Cơ cấu lại khoản nợ của Tổ Chức Phát hành.
III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 19.285.476 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 19.285.476 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 192.854.760.000 đồng, trong đó:
- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 192.854.760.000 đồng;
- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Tại Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 10 (mười) quyền mua sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần).
- Phương án xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết), số cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.
8. Thời gian nhận đăng ký mua:
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: Ngày 21/10/2025
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/10/2025 đến ngày 24/11/2025
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/10/2025 đến ngày 28/11/2025.
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
- Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Bộ phận Tài chính – Kế toán – CTCP Đầu tư Cầu đường CII, Tầng 21, 152 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.Hồ Chí Minh.
10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/10/2025 đến ngày 28/11/2025
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Số tài khoản: 114002864638
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TP Hồ Chí Minh
12. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website: http://www.ciibr.com.vn và http://www.vbse.vn
(Chi tiết theo file đính kèm)
