I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh.
3. Số điện thoại: (84.28) 3622 1025 Số Fax: (84.28) 3636 7100 Website: www.cii.com.vn
4. Vốn điều lệ: 6.719.852.910.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: CII
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 11 Số hiệu tài khoản: 119000111490
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0302483177 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, Sở Tài chính Thành Phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 42 ngày 09/03/2026
II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN: Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu là 6.719.852.900.000 đồng Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng cho mục đích đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.
III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:
1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu CII426001
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản bảo đảm
3. Mã trái phiếu: CII426001
4. Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 67.198.529 Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 6.719.852.900.000 đồng
7. Kỳ hạn trái phiếu: 25 (hai mươi lăm) năm
8. Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất cố định, cụ thể như sau:
(i) Đối với 12 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu là 0%/năm (không phần trăm một năm).
(ii) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 14,5%/năm (mười bốn phẩy năm phần trăm một năm).
9. Kỳ trả lãi, gốc:
– Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành(*) (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) (“Ngày Trả Lãi”). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư nộp tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành(*) sẽ không được tính lãi.
Đối với gốc Trái Phiếu: được hoàn trả 01 (một) lần bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn. Nếu Ngày Đáo Hạn là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán gốc Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
(*)Ngày Phát Hành: là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu (từ các nhà đầu tư trong toàn bộ quá trình phân phối Trái Phiếu).
10. Giá chào bán: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu;
11. Phương thức phân phối:
+ Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Trái Phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 10 (mười) quyền mua sẽ được mua 01 (một) Trái Phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
+ Phương thức phân phối: Trái Phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
Số Trái Phiếu còn lại chưa phân phối hết của Tổ Chức Phát Hành sẽ được phân phối tiếp thông qua Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap.
Trong trường hợp vẫn còn số lượng Trái Phiếu cần phân phối, Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nhà đầu tư để phân phối Trái Phiếu
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định
13. Thời gian nhận đăng ký mua:
– Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: Ngày 27/08/2026
– Thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: Từ ngày 10/09/2026 đến ngày 06/10/2026
– Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu: Từ ngày 10/09/2026 đến ngày 09/10/2026
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:
– Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
– Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh – Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh và nộp tiền mua trái phiếu vào tài khoản phong tỏa được nêu tại Mục 16.
15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 10/09/2026 đến ngày 09/10/2026
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 205259732
Mở tại: Ngân hàng TMCP TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
17. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website: www.cii.com.vn và www.vbse.vn
(Chi tiết theo file đính kèm)
