Tìm kiếm

Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (VBSE, HoSE: CTS) ghi dấu ấn trên thị trường vốn khi đồng hành cùng CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII) và CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS) triển khai thành công chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị gần 3.500 tỷ đồng. Qua đó, khẳng định năng lực tư vấn và bảo lãnh phát hành của VBSE cho các doanh nghiệp niêm yết đầu ngành.

Đồng hành cùng CII huy động thành công 2.500 tỷ đồng cho chiến lược phát triển hạ tầng

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII) vừa hoàn tất đợt chào bán ra công chúng 25 triệu trái phiếu mã CII425002. Với giá phát hành 100.000 đồng/ trái phiếu, CII huy động thành công 2.500 tỷ đồng để đầu tư vào các chương trình, dự án theo kế hoạch phát triển của doanh nghiệp. Đợt phát hành đã phân phối tới 652 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ 100%. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 15 năm. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu trong tháng 7/2026 đến tháng 8/2026.

Trong thương vụ này, VBSE giữ vai trò tư vấn phát hành, đồng hành cùng CII xuyên suốt quá trình chuẩn bị và triển khai đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Từ việc tư vấn cấu trúc phương án phát hành, chuẩn bị hồ sơ đăng ký chào bán, phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện thủ tục pháp lý, đến tổ chức triển khai đợt phát hành theo đúng lộ trình, VBSE đã góp phần giúp doanh nghiệp hoàn tất giao dịch đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và đảm bảo tiến độ huy động vốn.

Đối với các thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, yêu cầu về hồ sơ pháp lý, công bố thông tin và tổ chức triển khai luôn ở mức cao hơn so với nhiều hình thức huy động vốn khác. Việc CII hoàn tất phân phối toàn bộ lượng trái phiếu chào bán cho hàng trăm nhà đầu tư là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa đơn vị tư vấn và doanh nghiệp, đồng thời phản ánh năng lực triển khai các thương vụ huy động vốn có quy mô lớn của VBSE.

Tư vấn và bảo lãnh phát hành gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho TTC AgriS

Nếu ở thương vụ với CII, VBSE đảm nhiệm vai trò tư vấn phát hành, thì tại thương vụ của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS, HoSE: SBT) công ty tiếp tục mở rộng phạm vi dịch vụ khi đồng thời thực hiện vai trò bảo lãnh phát hành. Điều này cho thấy năng lực triển khai toàn diện của VBSE trong các giao dịch huy động vốn trên thị trường, từ xây dựng cấu trúc phát hành, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tổ chức chào bán đến đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai.

Đợt phát hành chuyển đổi của TTC AgriS có tổng giá trị 997.105.300.000 đồng với tổng số trái phiếu đã phân phối là 9.971.053 trái phiếu. Trước đó, cũng chính VBSE đảm nhiệm vai trò tương tự trong việc phát hành gần 5 triệu trái phiếu chuyển đổi của công ty vào năm 2025. Theo phương án phát hành, toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ được doanh nghiệp sử dụng để cơ cấu các khoản nợ, tối ưu cấu trúc tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Việc được các doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn lựa chọn trong những thương vụ huy động vốn quan trọng tiếp tục khẳng định niềm tin của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ VBSE đang cung cấp.

Thị trường vốn Việt Nam đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Cùng với sự phát triển đó, yêu cầu đối với tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành ngày càng khắt khe, không chỉ về năng lực chuyên môn mà còn ở khả năng thiết kế giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu từng doanh nghiệp và bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Là công ty chứng khoán thành viên thuộc hệ sinh thái Ngân hàng VietinBank, VBSE đang từng bước nâng cao năng lực và mở rộng các giải pháp tài chính doanh nghiệp, như tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu, tư vấn tái cấu trúc nguồn vốn và các dịch vụ ngân hàng đầu tư chuyên sâu. Việc liên tiếp triển khai thành công hai thương vụ trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng quy mô gần 3.500 tỷ đồng là minh chứng cho năng lực và uy tín của VBSE, góp phần thúc đẩy sự phát triển minh bạch, hiệu quả của thị trường vốn Việt Nam.