Giới thiệu

Dịch vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán của VietinBank Securities giúp khách hàng phân phối chứng khoán nhanh chóng và thành công. Với năng lực tài chính vững mạnh, đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, quy trình bài bản chặt chẽ, khoa học và mạng lưới khách hàng sâu rộng hợp tác cùng Ngân hàng mẹ VietinBank, VietinBank Securities là một trong số ít các công ty chứng khoán có đủ khả năng thực hiện nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu) ra công chúng hoặc cho nhà đầu tư chiến lược, cho các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh tăng trưởng hiệu quả.

Với nguồn vốn lớn và tình hình tài chính lành mạnh, VietinBank Securities đảm bảo năng lực thực hiện các hợp đồng bảo lãnh đa dạng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc tư vấn, tìm kiếm, lựa chọn giải pháp tài chính hợp lý thông qua phát hành chứng khoán, VietinBank Securities luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phân phối, quảng bá và bảo đảm cho đợt phát hành thành công. Trong quá trình thực hiện, VietinBank Securities phát huy vai trò là Tổ chức bảo lãnh chính trong tổ hợp bảo lãnh phát hành bằng việc đảm bảo cho đợt bảo lãnh phát hành thành công.

Quy trình cung cấp dịch vụ

• Giới thiệu cơ hội đầu tư, xác định nhu cầu thị trường
• Xây dựng phương án bảo lãnh phát hành
• Xác định giá phân phối, xác định giá bảo lãnh, thống nhất phương án bảo lãnh với khách hàng

Sản phẩm Bảo lãnh phát hành

• Thực hiện phân phối chứng khoán
• Thực hiện mua bảo lãnh theo cam kết đã ký (nếu có)
• Bảo lãnh phát hành cổ phiếu
• Bảo lãnh phát hành trái phiếu (Trái phiếu doanh nghiệp/ Trái phiếu Chính phủ)

Thương vụ tiêu biểu

Năm 2025, VietinBank Securities tự hào khẳng định vị thế trên thị trường vốn khi đóng vai trò tư vấn và đặc biệt là bảo lãnh phát hành trong thương vụ trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT). Với vai trò bảo lãnh phát hành, VietinBank Securities đã cam kết chắc chắn về khả năng phân phối và thành công của đợt chào bán, tạo niềm tin vững chắc cho cả doanh nghiệp phát hành lẫn nhà đầu tư.

Thành công của thương vụ không chỉ giúp SBT huy động nguồn vốn quan trọng cho chiến lược tăng trưởng và mở rộng, mà còn là minh chứng cho năng lực triển khai các giao dịch phức tạp và quy mô lớn của VietinBank Securities. Qua đó, Công ty tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành hàng đầu tại Việt Nam, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận thị trường vốn công chúng.