Giới thiệu chung:

VietinBank Securities định vị là đơn vị tư vấn chiến lược hàng đầu trong lĩnh vực huy động vốn nợ và các sản phẩm cấu trúc liên quan đến vốn nợ, mang đến giải pháp toàn diện – linh hoạt – hiệu quả cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói, bao gồm:

• Rà soát và đánh giá: điều kiện pháp lý, cơ cấu nợ, tình hình tài chính của doanh nghiệp.
• Xây dựng & triển khai phương án phát hành: soạn thảo hồ sơ, phương án sử dụng vốn, kế hoạch công bố thông tin minh bạch và chuẩn mực.
• Tư vấn & phối hợp với các bên liên quan: cơ quan quản lý, đơn vị kiểm toán, luật sư, tổ chức tư vấn chuyên nghiệp.
• Kết nối & phân phối: tìm kiếm, đàm phán và phân phối chứng khoán tới nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư chiến lược.

Lợi ích dành cho khách hàng:

• Tiếp cận nguồn vốn lớn, ổn định để đầu tư mở rộng và phát triển kinh doanh.
• Đa dạng hóa kênh huy động vốn, tối ưu chi phí tài chính.
• Nâng cao hình ảnh, uy tín và sức hấp dẫn của doanh nghiệp trên thị trường vốn.

VietinBank Securities không chỉ mang đến giải pháp vốn, mà còn là cầu nối vững chắc giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế, bứt phá tăng trưởng trên thị trường tài chính.

Thương vụ tiêu biểu:

VietinBank Securities tự hào là đơn vị đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong các thương vụ tư vấn phát hành trái phiếu quy mô lớn. Trong giai đoạn 2015 – 2018, VietinBank Securities đã tư vấn thành công cho CTCP Vincom Retail trong quá trình phát hành trái phiếu riêng lẻ. Tiếp đó, Công ty tiếp tục ghi dấu ấn với các thương vụ tư vấn phát hành cho CTCP Tập đoàn BIM (2023) và Ngân hàng TMCP Bắc Á (2021 – 2023).

Đặc biệt, trong giai đoạn 2023 – 2024, VietinBank Securities đã tư vấn thành công cho CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) phát hành trái phiếu riêng lẻ, được bảo lãnh phát hành toàn bộ bởi Quỹ CGIF (Credit Guarantee and Investment Facility) – một quỹ ủy thác của Ngân hàng Phát Triển Châu Á (ADB). Đây là thương vụ có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp không chỉ huy động được nguồn vốn hiệu quả mà còn nâng cao uy tín và khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở mảng trái phiếu riêng lẻ, VietinBank Securities còn khẳng định năng lực vượt trội trong tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng. Tiêu biểu có thể kể đến thương vụ trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) giai đoạn 2020 – 2025, và trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) giai đoạn 2015 – 2025.

Những thương vụ thành công này đã khẳng định vị thế và uy tín của VietinBank Securities trong lĩnh vực tư vấn phát hành trái phiếu, cả ở thị trường riêng lẻ và công chúng, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc mang đến giải pháp huy động vốn tối ưu và bền vững cho khách hàng.