Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (VBSE, HoSE: CTS) tiếp tục ghi dấu ấn khi tư vấn thành công đợt chào bán cổ phiếu của CTCP Chương Dương (HoSE: CDC) với tổng giá trị hơn 527,7 tỷ đồng. Thương vụ một lần nữa khẳng định năng lực tư vấn tài chính doanh nghiệp chuyên nghiệp, uy tín trên thị trường của VBSE.

CTCP Chương Dương tăng cường năng lực tài chính sau đợt chào bán cổ phiếu

CTCP Chương Dương là doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản, đồng thời là một doanh nghiệp niêm yết lâu năm trên sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: CDC). Trong những năm gần đây, doanh nghiệp từng bước tái cơ cấu hoạt động, tập trung củng cố năng lực tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Để bổ sung nguồn lực tài chính và tạo dư địa cho các kế hoạch phát triển trong giai đoạn tiếp theo, với sự đồng hành tư vấn của VBSE, CTCP Chương Dương đã triển khai thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động thành công hơn 527,7 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp thu ròng gần 527,1 tỷ đồng.

Từ đó, vốn điều lệ của CTCP Chương Dương tăng từ hơn 527,7 tỷ đồng lên mức gần 1.055,5 tỷ đồng, gấp đôi so với trước khi chào bán. Theo kế hoạch sử dụng vốn, doanh nghiệp sẽ dành nguồn tiền thu được để thanh toán các khoản vay cá nhân và tổ chức, mua lại trái phiếu đến hạn hoặc trước hạn, đồng thời cơ cấu lại các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng.

VBSE đồng hành sát sao cùng các doanh nghiệp trong thương vụ huy động vốn

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc các giao dịch trên thị trường vốn, VBSE đã đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp trong việc xây dựng phương án huy động vốn, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và triển khai thành công các đợt phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Năm 2026, VBSE tiếp tục khẳng định năng lực tư vấn qua nhiều thương vụ tiêu biểu trên thị trường. Trong đó, VBSE đã tư vấn CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII) triển khai thành công đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng trị giá 2.500 tỷ đồng, đồng thời tư vấn và bảo lãnh phát hành gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS).

Tiếp nối chuỗi thành công đó, VBSE đồng hành cùng CTCP Chương Dương trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trị giá hơn 527,7 tỷ đồng. Trong thương vụ này, VBSE đảm nhiệm vai trò tư vấn phát hành, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phương án chào bán, chuẩn bị hồ sơ và phối hợp với các bên liên quan để hoàn thiện thủ tục xin cấp phép từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, VBSE cũng đồng hành xuyên suốt quá trình triển khai nhằm đảm bảo đợt chào bán được thực hiện đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và theo tiến độ đề ra.

Các thương vụ chào bán cổ phiếu ra công chúng luôn đòi hỏi quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, từ xây dựng phương án chào bán, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, công bố thông tin đến phối hợp với các cơ quan quản lý và đơn vị liên quan để đáp ứng đầy đủ quy định hiện hành. Thành công của thương vụ tư vấn phát hành CTCP Chương Dương cho thấy năng lực triển khai của VBSE trong việc hỗ trợ doanh nghiệp huy động nguồn vốn trung và dài hạn.

Việc liên tiếp tham gia các thương vụ huy động vốn với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng cho các doanh nghiệp niêm yết thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cho thấy VBSE đang từng bước mở rộng dấu ấn trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hiệu quả, hướng tới sự phát triển minh bạch và bền vững của thị trường vốn Việt Nam.